美國9月非農就業人口意外下降3.3萬人，為2010年來首次下降；失業率持續走低至4.2%。此前市場共識預期為增加8萬人，失業率維持在4.4%。

非農就業意外下降因颶風“哈維”和“厄瑪”造成無家可歸的工人暫時性失業和招聘推遲，這也表明颶風對三季度整體經濟表現造成傷害。
非農就業意外下降因颶風“哈維”和“厄瑪”造成無家可歸的工人暫時性失業和招聘推遲，這也表明颶風對三季度整體經濟表現造成傷害。

美國9月平均每小時工資環比0.5%，預期0.3%；同比2.9%，預期2.5%，薪資增長超預期，或因颶風導致的勞工市場供應短缺。

另外美國7月非農就業人口修正為+13.8萬，較初值下調5.1萬，8月非農就業人口修正為+16.9萬，較初值上調1.3萬，合計7、8月非農就業人口增長縮水3.8萬。修正之后過去三個月非農就業平均每月增加9.1萬。

非農就業數據過后，美元指數、美元/日元短線快速走高，黃金先漲后跌，10年期美債收益率短線快速走高，兩年期美債收益率創將近九年新高。

機構點評：別把9月非農就業下降看得太重，很多人失業這是暫時性的

美國達拉斯聯儲主席、2017年FOMC票委Kaplan評論9月非農數據稱，很多人失業都只是暫時性的。他表示，美聯儲已預計到9月份就業數據會受到颶風天氣的影響。勞動力市場走俏將在薪資壓力呈現出一定程度的累積。

富國銀行投資研究所全球資產配置戰略主管Tracie McMillion表示，別把9月非農就業下降看得太重，“這并沒有真正改變我們的預期，因為數據受到Irma和Harvey颶風的影響非常嚴重。”

Tracie不認為9月非農就業意外下降會改變對美聯儲加息的任何預期，12月份加息后明年再加兩次息。“我所關注的數字是薪資增長了0.5%，這比我們預期的要高一點。”

美國聯邦基金利率期貨顯示，美國9月非農就業報告發布后，交易商們消化的美聯儲12月份加息可能性為88%。

美國9月非農數據清單

美國9月非農就業人口-3.3萬，預期8萬。

美國8月非農就業人口修正為+16.9萬，初值+15.6萬。美國7月非農就業人口修正為+13.8萬，初值+18.9萬。

美國9月私營部門就業人口-4萬，預期+7.50萬，前值+16.50萬。美國9月制造業就業人口-0.1萬，預期+0.80萬，前值+3.60萬。

休閑和酒店業新增就業人數減少11.1萬，錄得自1939年有記錄以來最大降幅，零售業和制造業就業人數也出現減少。

美國9月失業率4.2%，預期4.4%，前值4.4%。

美國9月勞動力參與率63.1%，前值62.90%。
美國9月勞動力參與率63.1%，前值62.90%。

美國9月平均每小時工資環比0.5%，預期0.3%，前值0.1%；同比2.9%，預期2.5%，前值2.5%。

美國9月平均每周工時34.4小時，預期34.4小時，前值34.4小時。